故事一般都和原始人类的生产生活有密切关系，他们迫切地希望认识自然，于是便以自身为依据，想象天地万物都像人一样，有着生命和意志。
小骆驼和妈妈走完了沙漠旅行，终于知道了那三样被小红马嘲笑的器官，在沙漠里有非常大的用处。
有一天，小骆驼又去小溪边去照“镜子”，又看见了小红马。
“哟，你这个小丑骆驼，丑死了，上次被我嘲笑过，这次居然还有脸再回来。”小红马又喷着响鼻，高傲地说。
“别看我的器官丑，它们的用处可大了。”
小红马疑惑地问：“这些丑东西都有什么用处呢？”
“你明天跟我去沙漠走一趟，就会知道了”小骆驼说。
“好的”小红马说。
沙漠旅行开始了，一开始，小红马合小骆驼走的差不多快，不一会儿，小红马走一步，陷进了沙子，很难把脚拔出来，小红马很快就落在了后面。
“小骆驼，快点等等我！”小红马说。
小骆驼立马走了过来，把小红马扶起来，继续走。
突然一阵风沙铺天盖地刮了过来，小骆驼闭上了眼睛和鼻孔，小红马也闭上了，一会儿，风沙过了，小红马的。鼻孔和眼睛里都进了很多沙子，小骆驼的眼睛和鼻孔没有进一点儿沙子。
他们两个又开始了旅程，小红马很饿。
“我好饿呀，我好饿呀”小红马一边走，一边说。
“小骆驼，你怎么一点也不饿呀？”小红马好奇地问。
“我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面有很多养料，我三四十天不吃不喝，都没有问题”。小骆驼非常非常自豪地说。
“我可以带你去沙漠绿洲”小骆驼说。
“谢谢”小红马高兴地说。
沙漠旅行结束了，小红马懂得了一个道理：判断事物的美与丑，不能只看外表，只看实质，要树立正确的审美观。
第二天，小骆驼又来到小溪边照“镜子”。小红马正巧路过，就对小骆驼说：“你长得那么丑，还敢来照镜子？害不害羞啊！”小骆驼对小红马说：“我长得虽然丑，可是用处大着呢！我们可以组成骆驼队伍，可以给沙漠里的商人指路，还可以大量蓄水帮人解渴！”“我才不信呢。”“不信那就给我到沙漠里走一趟吧！”
来到沙漠，小红马脚刚踏进去，就拔不出来了。小骆驼把小红马脚一下子拔了出来。小红马问：“你的脚怎么没陷进里面？”“我的'脚可以踏的面积较大呀！”说完小骆驼就把小红马背在背上开始前进。不一会儿，小红马就渴了，它有气无力地对小骆驼说：“你难道就不渴吗？”小骆驼说：“我有这两个疙瘩啊，它们帮我储存了水和养料。”“那我怎么办呢？”小红马担心地问。“别急，”小骆驼在地上嗅了一嗅：“不远处有处水源，朋友，你这次可遇上天神保佑了，东北方向200米处有水。走，我带你去。”到了目的地，小红马一看到水就不停地狂喝起来。刚喝完水，一阵风沙就刮过来了，小骆驼闭上眼睛和鼻子。一会儿，风沙过去了，小骆驼发现小红马不见了，就开始挖沙子，最后在大约三尺多的沙漠找到了小红马。等小红马睁开眼睛，小骆驼对它说：“朋友，一阵风沙就让我挖地三尺才找到你，看来，没有我你在沙漠寸步难行啊。”
等回家时，小红马心想：我要是一只骆驼该有多好啊！从此小红马再也不嘲笑小骆驼了。
第三天，小骆驼在公园里玩，小红马又遇见了小骆驼便说：“你怎么一点也没有变过呀，怎么不叫你妈妈去左美容啊？”小骆驼自豪地说：“我偏不要做美容呀。”小红马生气地说：“你以后也不想看到你呢，因为你怎么难看，看到你也我想吐了，我以后我也不跟你玩了。”自豪地小骆驼高兴地说：“小红马别着急，这是我地长处，跟回我玩了小红马。”小红马越来越生气地说：“你还感撒谎我永远也不会跟你你玩了。”
“我说的话全都是真地，不行你就问我妈妈吧，小骆驼亲切地说。”
小红马又得意地说：“问就问谁怕谁呀。”过了好一会儿，小红马和小骆驼走道了小骆驼地基地。刚刚好小骆驼地妈妈正站在基地地门口。
小骆驼亲切大声地喊到：“我地亲爱地妈妈。”妈妈回头一看，哦，孩子你在干什么呀？小骆驼说：“我来是找妈妈问个究竟地。我地怎么难看地掌、眉毛、驼峰是不是我地长处呀？妈妈高兴地说：“我地孩子长大了，那是你地长处呀。”小骆驼高兴地说：“谢谢妈妈了。”
小骆驼说：“这可行了吧？”小红马说：“我以后也不看不起人了。
后来，小红马和小骆驼一起开开心心高高兴兴地玩了◎
沙漠旅行结束了，有一天，小骆驼又在小河边照镜子，小红马看见了，便走过来对它说：“小骆驼，几天不见你怎么还是这么丑，我劝你还是去美容院整整容吧！整成我这样英俊潇洒、风流倜傥的容貌，那你就享福了！”小骆驼自豪地说：“你可别小瞧我呀！我的本领可是很大的哦！”小红马用嘲笑的口吻说到：“你能有什么本领？你看，你的脚掌又大又厚，看看我的脚掌小巧玲珑，多可爱呀！你的背上有两个大肉疙瘩，多丑哇！我的背上平平展展的，要多漂亮就有多漂亮。再看看你的睫毛，竟然有两层，真难看呀！我的睫毛只有一层，多美多迷人！”小骆驼连忙摆手说：“不是的。，我的脚掌虽然很难看，但可以防止我陷进沙漠里。如果你来到沙漠里，我相信你走不了几步就会陷进沙子里，拔都拔不出来。我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，我饿的时候，它会给我提供养料，我可以几天不吃不喝可都是它们的功劳呢！我的双层睫毛可以挡住风沙，刮风的时候，沙子就进不了我的眼睛啦！”小红马说：“哦，原来你的脚掌、驼峰和睫毛有那么大的作用，我当初不该嘲笑你，我明白了判断事物的丑美不能只看外表，要看实用不实用。”
从此，它们就成了形影不离的好朋友。
一天一天的过去了，小骆驼又去小溪边照镜子，正好又遇到小红马。小红马自大地说：“小骆驼，你长得那么难看，竟然还敢来照镜子。”小骆驼这次自信的说道：“我的脚掌、驼峰、睫毛在沙漠里各有用处。就算长得难看，也没事，我可以带你去看看，你敢吗？”小红马生气地说：“哼！去就去，难道我怕你这个丑八怪吗？”
小骆驼把小红马带到无边无际的沙漠上，没想到小红马没走多远，就大声喊：“救命呀！救命呀！”原来它的两条细细的腿陷进沙子里。费了好大力气才把它拔出来后生气的说：“沙漠真是个破地方！”而小骆驼却轻松自如地走着，对小红马说：“这就是我厚厚的脚掌防陷进沙子里。”
说话间，一阵猛烈的风沙遮天盖地地刮过来，把小红马的眼睛打的又红又痒，鼻子和嘴巴里都塞满了沙子，不停的打喷嚏、咳嗽，小骆驼却安然无恙。小骆驼说：“这是我的'双层睫毛能抵风沙的作用。我现在告诉你我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面储藏着养料，让我足够在沙漠里好几天都不饿。”小红马知道小骆驼的睫毛、驼峰和脚掌在沙漠里的作用很大，它惭愧地和小骆驼道了歉。
这次沙漠旅行结束了，小红马知道了判断美丑，不能只看外表，要看实质这个道理。
小骆驼又去小溪边照“镜子”，小红马看见了，十分骄傲说：“上次来照‘镜子’就算了，不过你长这么丑，这回还敢来照‘镜子’！”
小骆驼抬头看看回答：“我那些难看的地方，是有很大的用处的！”
小红马很疑惑：“有什么作用呀？”
小骆驼非常自豪：“你跟我到沙漠里走一趟就知道了。”
来到了茫茫的大沙漠。
小骆驼说：“我们来比一比谁跑得快？”
小红马心想：我可是上一次的长跑冠军，怎么可能输给小骆驼呢！
小骆驼大步流星，一步比一步快到，小红马呢，走一步陷一步，一步比一步慢。
看着越走越远的小骆驼，小红马焦急地喊：“小骆驼！小骆驼！你等等我呀！”
小红马费了好大力气才赶过来说：“小骆驼，你怎么走得这么快呀？是不是用了什么秘诀？”
小骆驼笑了：“多亏我们的脚掌又大又厚，像你这样是不能在沙漠中行走的。”
小红马说：“对不起，我不应该说你的脚又大又厚。”
说话间，一阵风沙铺天盖地刮过来，小红马闭上眼睛，小骆驼也俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，不一会儿，风沙过去了，小红马的鼻孔和眼睛里全是沙子，然而小骆驼的'鼻孔和眼睛里，却没进一点沙子。
小红马气的差点哭出来：“沙漠这个鬼地方，我以后再也不来了。小骆驼，你眼睛和鼻子里怎么没进一点沙子？”
“我们长着两层睫毛，就是为了挡住风沙。”
小红马说：“对不起，我不应该说你眼皮上长着两层睫毛难看的。”
他们又走了一会儿，突然小红马的肚子“咕咕”直叫。
“小骆驼，你不饿吗？我都要饿扁了。”小红帽可怜巴巴地说。
“哈哈！告诉你吧，我背上的这两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，足够我在沙漠里三四十天不吃不喝，如果你饿的话，我们一起去绿洲吧！”小骆驼大声说道。
他们来到一片绿洲，吃饱喝足后，小红马惭愧的低下头：“不可貌相啊，判断事物的美与丑，不能只看外表，而要看实质，要树立正确的审美观！”
“没事，小红马！”小骆驼高兴地说，“我们还是好朋友，一起回家吧！”
风和日丽的一天，小骆驼又来小溪边照“镜子”。
小红马看见了，走过去满意的对它说：“你的背上仍是有两个丑陋的疙瘩，脚掌又大又厚，怎样没有改动一下自己？”小骆驼哼了一声，气愤地说：“尽管我很丑，但我身体的。各个部位都有它共同的效果。比如，我的肉疙瘩能够储存丰厚的养料，眼睫毛能够挡住风沙，大脚掌能够避免陷进沙子里。”小红马吃了一惊，疑问地问：“真有你说的那么奇特吗？”小骆驼说：“当然，你乐意跟我去沙漠里走一趟吗？”小红马说：“好啊，我正想看看你是不是在吹嘘。”
说完，小红马跟着小骆驼走进了一片沙漠。小红马小心谨慎地赱着，生怕马蹄陷进沙里，忽然刮起一阵劲风，迎面吹来了漫天的细沙，小红马眼睛里进了细沙，痛得直流眼泪，而小骆驼却安然无恙，持续大步地向前走去。
沙漠旅程完毕了，小红马羞愧地低下了头，诚实的对小骆驼说：“请你宽恕我吧，我今后再也不会只看你的表面，讪笑你了。”