银行会议纪要【汇总3篇】

银行会议纪要(通用3篇)

银行会议纪要 篇1

会议时间:

会议地点:

参会人员:

银行保保险部:

客户服务部:

业务管理部:

会议记录:

会议纪要

20xx年08月16日,客服部、银保部就近期部门间交叉业务问题

进行联席讨论。内容涵盖:保全大额件问题、投诉预防问题和回访问题。此次会议以支持银保部下半年投连险的销售为目的,强化了部门间协作能力,寻求了更安全、快捷的业务办理程序。

会议就银保部搜集的客服业务需求逐项展开研讨,协商内容如下:

一、银行受理审核退费类业务是否可以调整到50万以下

1、银行受理审核退费件,退费打入原缴费账户的

2、银行受理审核退费件,退费打入非原缴费账户的

3、保单遗失、退保前一个月内申请保单补发、付款信息变更、投保人变更的需客户亲至新生活广场柜面办理。

4、针对卡折合一、银行卡升级的情况,由银行出具证明(加盖公章),可视为原缴费账户进行操作。

5、针对承保时保单未录入账号的情况,可由分公司业管部出具相关证明,可视为原缴费账户进行操作。

二、需电话回访的退费类业务,如回访的号码不是系统显示的号码,是否可以由银行经办人员签字并加盖业务章,进行回访确认?

针对保全操作时需要进行电话回访的保全项,客户联系方式发生变更的,在客户递交退费保全申请时需同时递交联系方式变更申请(申请书、身份证明文件需银行审核加盖业务公章),保全员可用新变更的电话号码先行回访。

三、客户在银行网点申请投连险的追加,是否可以简化申请资料的填写流程,只需要提供银行卡或存折就能办理追加手续?针对银保通业务分公司客服部负责档案收集工作,总公司按月进行档案抽检。银保部可根据自身需求报总公司进行审批。

四、金满仓B款年金保险客户中途办理退保业务,生存年金的领取和退保申请能否调整在同一天

协调结果:鉴于BPM操作程序的特殊性,需要生存金领取业务流程结束后方可操作退保流程。客户可同时提交生存金领取申请及退保申请,流程结束后由保全与财务进行转账交接。请银保部进行内部宣导金满仓B款年金保险退保领取流程及所需资料,避免客户因提供资料不全而多次往返。

五、投连险客户退保的批单,能否直接由客服部和财务部进行交接?不需要客户再次来公司办理转账。

鉴于投连险退费类业务的特殊性,x年7月开始,客服部已与财务部进行沟通,每日于14点、16点分别进行两次转账交接(清单的形式),无需客户至财务岗办理。如遇客户需了解金额的'盈亏情况要求本人转账或有转保需求的,在批单生成之后由客户或续收员进行转账。

六、能否开通VIP贵宾窗口

客服部现已开通两个窗口专门办理银保保全业务。客服部将协调柜面管理部门申请可调整叫号机程序,实现VIP客户与普通客户的分渠道优先办理。

七、银行客户反映公司新生活广场环境差,柜面服务人员服务问题。

新生活广场柜面现由昆明本部客服部进行管理,分公司客服已下发《X》及《X》对柜面进行统一管理。会后与相关责任人加强沟通,加强礼仪口风训练,督导其营造柜面良好的氛围。因现有银保保全为新进员工,在今后工作中将加强对其业务知识培训及考核,以求提高其业务技能。在工作过程中如发现服务态度问题,请于第一时间与保全主管联系核实情况,一旦核实将严惩不贷。

八、制作银行网点摆放的办理相关保全所需资料清单,做成类似卡片或此类形式,以方便网点人员在受理时将所需资料交齐全,从而保证保全办理的时效性客服部已下发的《保全业务服务指南》(折页式)中已明确该规定。

九、统一制作保全业务资料交接清单,供银行网点使用

统一下发保全业务交接清单供银行网点使用,根据不同保全业务进行分类,明确业务所需提供资料以便银行柜员勾选客户所提供的资料,防止资料交接遗漏。

会议协调结果:

客服部进行统一制订,完成后即下发。

十、保全规则有新的政策或者是调整前,能否提前通知到公司业务部门?并对业务部门进行及时的培训及宣导

会议协调结果:《x版保全规则》下发后多次与银保部联系专题时间。因银保部会议管理安排,一直未安排进相关课程。

在今后工作中对于急需伙伴了解的业务规则,客服部将直接与相关责任人联系培训时间并了解培训需求,确保伙伴可以在第一时间掌握新业务规则。

银行会议纪要 篇2

会议时间:

会议地点:

会议主持:

参会人员:

会议记录

会议内容:

一、传达X公司、X银行联合印发文件:《关于进一步加强全省邮政金融资金安全工作的通知》(邮联[]15号)二、宣读《关于转发‘关于进一步加强全省邮政金融资金安全工作的通知’的`通知》

三、通报《中国邮政储蓄银行X市分行二类支行、代理网点x年上半年个人违积分处罚情况工作通报》

四、通报金融网点资金、防范安全突击检查及安全防范隐患问题情况

五、市局代理业务局对个人违积分情况提出处理意见

六、宣读《X市邮政局、分行x年深化开展?内控和案防制度执行

七、市局、市行领导重要讲话

银行会议纪要 篇3

会议时间:

会议地点:

会议主持:

参会人员:

会议记录

会议内容:

一、传达X公司、X银行联合印发文件:《关于进一步加强全省邮政金融资金安全工作的通知》(邮联15号)

二、宣读《关于转发关于进一步加强全省邮政金融资金安全工作的通知的'通知》

三、通报《中国邮政储蓄银行X市分行二类支行、代理网点x年上半年个人违积分处罚情况工作通报》

四、通报金融网点资金、防范安全突击检查及安全防范隐患问题情况

五、市局代理业务局对个人违积分情况提出处理意见

六、宣读《X市邮政局、分行x年深化开展?内控和案防制度执行年?活动实施方案

七、市局、市行领导重要讲话

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