隆中对
官渡大战以后，刘备逃到荆州，投奔刘表。刘表拨给他一些人马，让他驻在新野（今河南新野县）。
刘备是一个雄心勃勃的人，因为自己的抱负没有能够实现，心里总是闷闷不乐。他想寻找个好助手。他打听到襄阳地方有个名士叫司马徽，就特地去拜访。
司马徽说：“这一带有卧龙，还有凤雏（音chú），您能请到其中一位，就能够平定天下了。”司马徽告诉刘备：卧龙名叫诸葛亮，字孔明；凤雏名叫庞统，字士元。
徐庶也是当地一位名士，因为听到刘备正在招请人才，特地来投奔他。刘备很高兴，就把徐庶留在部下当谋士。徐庶说：“我有个老朋友诸葛孔明，人们称他卧龙，将军是不是愿意见见他呢？”刘备听了徐庶的介绍，说：“既然您跟他这样熟悉，就请您辛苦一趟，把他请来吧！”徐庶摇摇头说：“这可不行。像这样的人，必须得将军亲自去请他，才能表示您的诚意。”
刘备先后听到司马徽、徐庶这样推重诸葛亮，明白诸葛亮必须是个了不起的人才，就带着关羽、张飞，一齐到隆中去找诸葛亮。三顾茅庐后，诸葛亮最后被刘备的诚意感动了，就在自己的草屋里接待刘备。
诸葛亮看到刘备这样虚心请教，也就推心置腹地跟刘备谈了自己的主张。他说：“此刻曹操已经战胜袁绍，拥有一百万兵力，而且他又挟持天子发号施令。这就不能光凭武力和他争胜负了。孙权占据江东一带，已经三代。江东地势险要，此刻百姓归附他，还有一批有才能的人为他效力。看来，也只能和他联合，不能打他的主意。”
之后，诸葛亮分析了荆州和益州（今四川、云南和陕西、甘肃、湖北、贵州的一部）的形势，认为荆州是一个军事要地，但是刘表是守不住这块地方的。益州土地肥沃广阔，向来称为“天府之国”，但是那里的主人刘璋也是个懦弱无能的人，大家都对他不满意。
最后，他说：“将军是皇室的后代，天下闻名，如果您能占领荆、益两州的地方，对外联合孙权，对内整顿内政，一旦有机会，就能够从荆州、益州两路进军，攻击曹操。到那时，有谁不欢迎将军呢。能够这样，功业就能够成就，汉室也能够恢复了。”
刘备听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析，思想豁然开朗。他觉得诸葛亮人才难得，于是恳切地请诸葛亮出山，帮忙他完成兴复汉室的大业。诸葛亮遂出山辅佐刘备。
之后，人们把这件事称作“三顾茅庐”，把诸葛亮这番谈话称作“隆中对”。（一说是襄阳隆中，也说是南阳，难定论？）
初出茅庐
新官上任三把火诸葛亮随刘备到新野后不久，曹操就派了夏侯敦领兵十万，到达博望城，逼近新野。刘备叫来关张二人商议迎敌，张飞原本对刘备说的「得了孔明如鱼得水」很不服气，便赌气地说：「哥哥何不就派『水』去迎敌」刘备说：「智谋靠孔明，勇武须二弟，怎麽能够推诿呢」刘备叫孔明指挥作战，孔明怕关张等人不听从号令，便要了刘备的宝剑和印章，显示他正掌握兵权，违令者斩。孔明派兵遣将，在博望坡火攻曹兵，大败夏侯敦。这场漂亮的胜仗，使关张开始佩服诸葛亮，从此诚心诚意地听从他的调遣。《三国演义）第三十九回有首评议诗赞扬诸葛亮：「博望相持用火攻，指挥如意笑谈中。直须惊破曹公胆，初出茅庐第一功！」成语「初出茅庐」原说诸葛亮出山后初掌兵权就打胜仗，之后则用以比喻刚刚进人社会工作，缺乏实际经验。例如：别看他「初出茅庐」，却有一股冲劲，又肯虚心学习，很快就熟悉了业务，作出了成绩。
锦囊妙计
孙权为了控制挟持刘备，理解了周瑜提出的「美人计」，假意要将自己的妹妹许配给刚刚死了妻子的刘备，骗刘备到南徐招亲，然后打算将他软禁，作为人质，再派人去夺回荆州。刘备接见了孙权的使者，心存疑虑，诸葛亮却叫他放心大胆前往，满有把握地表示会「略用小谋，使周瑜半筹不展；吴侯之妹，又属主公；荆州万无一失。」并叫赵子龙护送刘备。临行，诸葛亮把赵子龙叫到跟前，交给他三个锦囊，跟他耳语道：「你保主公入吴，就应领受这三个锦囊，囊中有三条妙计，你能够依照顺序施行。」赵子龙依计而行，迫使孙权嫁妹弄假成真，之后又护卫刘备和孙夫人安全地离开吴地，逃出虎口。「锦囊妙计」此刻比喻能及时解决紧急问题的妥善办法。
五丈原
五丈原位于宝鸡市岐山县境内，东距西安130公里，西距宝鸡56公里，北距岐山县城25公里。高20余米，面积约12平方公里，五丈原南依棋盘山，北临渭河，东西两面为河流冲的深沟，形势险要。三国时期，诸葛亮屯兵五丈原与司马懿对阵，后因积劳成疾病死五丈原，五丈原由此闻名于世。是三国时诸葛亮最后一个战场。
公元234年，诸葛亮率兵由汉中出发，穿过秦岭，进驻五丈原。初来乍到，粮草不济，先屯田练兵，待机伐魏。魏将司马懿深知诸葛亮神机妙算，在渭河北岸固守，不敢贸然出兵。双方在五丈原相持百天不战，诸葛亮不得不引诱魏兵入葫芦沟作战，并放火烧断谷口，欲大败魏将司马懿未料一场大雨，魏军死里逃生。同年秋天，诸葛亮病死军中，蜀军败退。当司马懿进兵诸葛亮指挥作战的地方时，看到蜀军阵地之险要，惊叹道：“天下奇才也。”后人为了纪念诸葛亮，在那里修建了寺庙。
据当地民间传说，诸葛亮去世时，一颗明星从天而降，所以才起这个名字。当年诸葛亮屯田的地方，人称“诸葛田”。当年诸葛亮设军帐指挥作战的地方还留有半米高的城墙残迹，南北长约250米、东西宽近100米。当地群众给这个小城堡起名“豁落城”。在豁落城南边的秦岭山坡，有一块平展的石头，上面似有棋盘线条。据说当年诸葛亮在那里下过棋，所以这座山得名“棋盘山”。在五丈原的土中，已找出不少“诸葛锅”，铁锅上铸有汉代隶书文字。五大原如今是一片农田，游客来那里总想找一找古战场的遗迹和传闻。在农田的中间有一道河湾，当地叫落星湾，湾中的村子叫落星堡。
五丈原北端有诸葛亮祠，建立于元初年，明清曾重修。祠内献殿内两侧墙壁上有一幅幅三国故事画，如古城会、空城计、三战吕布等。壁画下镶嵌着40块青石，石刻岳飞手书《出师表》，字迹苍劲有力。石前有明太祖朱元璋赞颂岳飞的石刻：“纯正不曲，文如其人”。（一说是襄阳隆中，也说是南阳，难定论？）